真正的货币战争或将爆发,中国已经做好准备?
秦安战略 2022-01-28 07:47:00 秦安战略

【编者按】本文由作者乔新生授权,转载自公众号“乔新生”。2022年将会是世界经济发展的转折之年。美国联邦储备委员会已经召开会议,决定大幅度提高利率,美元升值将成为不可逆的大趋势。在这种情况下,世界各国经济将如何发展,美联储的货币政策将会引发怎样的危机,值得深入思考。如果美国发动货币战争,导致世界经济特别是新兴市场经济国家的经济恶化,中国不会坐视不管。中国一定会未雨绸缪,采取切实有效的措施,维护自己的正当权益。

中国国家主席2022年1月17日出席世界经济论坛视频会议并发表重要讲话。在讲话中中国国家主席明确指出,“主要发达国家要采取负责任的经济政策,把控好政策外溢效应,避免给发展中国家造成严重冲击”。联想到美国联邦储备委员会宣布,即将提高利率,人们有理由相信,中国国家主席已经意识到,美国有可能会对其他国家发动货币战争。

美国是世界上独一无二的后工业化国家。美国依靠自己的金融霸权,充分利用货币政策,从世界各国掠夺财富。美元贬值,美国资本市场价格上涨,吸引各国的投资者;美元升值,各国货币贬值,增加对美国的出口,帮助美国抑制通货膨胀。可以这样说,除了美国之外,没有任何一个国家可以通过操纵货币的价格,持续不断地从世界各国掠夺财富。美元升值有利于美国进口货物,而美元贬值则有利于美国资本市场的发展。美国正是利用美联储的货币政策,保持经济的增长速度。

2008年华尔街金融危机爆发之后,美国采取一系列国家财政政策,包括收购美国华尔街主要投资银行的股份,帮助华尔街投资银行迅速摆脱困境。为了确保美国财政部有足够的资金收购美国华尔街投资银行的股份,美国财政部长亲自到北京,希望中国购买美国国债。中国增加购买美国国债,帮助美国联邦政府拯救华尔街投资银行,中国为此付出巨大代价。

到现在为止,中国仍然是仅次于日本的美国第二大债权国。考虑到美国经济乃至世界经济的稳定性,中国在出售美国国债方面始终持谨慎的态度。中国以负责任的态度,帮助美国渡过难关,中国也希望美国采取切实有效措施,确保世界经济稳定发展。

可是,美国联邦储备委员会出于自身利益考虑,决定货币升值。如果美国联邦储备委员会决定提高利率,那么,美国资本市场必然会发生变化,世界各国经济必然会受到严重影响。

美国联邦储备委员会

正因为如此,中国领导人警告美国,必须采取负责任的态度,不能因为调整经济政策,而导致世界经济重蹈覆辙。2008年华尔街金融危机爆发之后,美国政府通过华尔街投资银行“国有化”,迅速摆脱困境,可是,许多购买美国华尔街投资银行债券的国家却深受其害,一些国家因此而陷入长期困境,金融危机导致一些国家经济倒退若干年。

可预见的未来,美国有可能会如法炮制。美联储通过提高利率,回笼货币,解决美国国内的通货膨胀问题。由于美元升值,其他国家的货币相对贬值,因此,对美国的出口有可能会大幅度增加。这对于抑制美国国内市场的通货膨胀具有非常重要的现实意义。

现在美国超级市场货架空空,日用消费品严重不足。美国联邦政府并不担心美国会出现供不应求的现象,因为只要美国联邦储备委员会调整利率,其他国家会增加对美国的出口,美国的商品市场有可能会出现供销两旺的情况。这是美国利用自己的货币政策对其他国家发动的战争。如果美国联邦储备委员会采取极端不负责任的态度,迅速提高利率,从而导致世界经济发生危机,美国难辞其咎。

事实上,美国华尔街股票市场主要指数价格发生明显变化。这标志着美国投资者已经意识到,山雨欲来风满楼。如果美联储提高利率,回笼货币,进行所谓的“缩表”,那么,世界经济将会持续动荡。这对于世界经济的复苏极为不利,对于许多新兴市场经济国家来说,可能面临灭顶之灾。

美国这种只顾自身利益的需要,而无视世界经济发展的整体状况,单方面采取货币政策,进一步恶化世界经济形势的做法,必然会给世界经济的发展带来更大的不确定性。因此,中国坚决反对。可是,正如人们所知道的那样,美国之所以这样做,就是试图从经济危机中早日脱身。2008年美国华尔街金融危机爆发之后,美国就曾经这样做。如今美国联邦储备委员会只不过是如法炮制而已。

现在的问题是,美国联邦储备委员会提高利率的政策,将会给中国带来怎样的影响。2022年1月18日,国务院新闻办公室举行2021年金融统计数据新闻发布会,中国人民银行副行长明确表示,“中国是大国,持续的单边升值或者持续的单边贬值,在大国很难出现,在中国更不可能出现。因为我们的宏观调控是有度的,我们也没有大水漫灌,还是按照经济规律做事”。这标志着中国早已做好充分的准备。如果美国联邦储备委员会单方面货币升值,给世界金融市场带来严重冲击,那么,中国将严阵以待,并且有能力维护自己的合法权益。

首先,中国货币政策长期被严重误解,中国货币政策是建立在独立自主基础之上的货币政策。中国始终强调,货币政策是国家金融主权的重要组成部分。中国制定货币政策的时候,既不是实行所谓联系汇率,也不是实行所谓的固定汇率,中国货币政策是根据中国经济发展情况,服务于中国的实体经济。

或者这样说,中国的货币发行量与中国的经济发展相匹配,中国根据财富的增长量,增加货币的发行量。

虽然近些年来,中国为了发展经济,增加了货币的发行量,但是,从整体而言,中国的货币政策仍然是相对稳健的货币政策。中国既没有通过通货膨胀刺激经济的增长,同时又没有实行紧缩的政策,影响市场经济的运行机制。中国货币政策从整体来看是稳健的,同时也是可持续的。

不过,正如人们所知道的那样,当经济分为实体经济和虚拟经济两个部分的时候,货币的流向至关重要。如果大量货币进入虚拟经济领域,那么,货币政策的作用很可能会发生紊乱,中国经济发展可能会受到负面影响。

近些年来,中国高度重视资本市场,重视外部资金对中国资本市场发展的作用。但是,中国始终强调,货币政策必须立足于实体经济,服务于农业、工业和现代服务业。中国货币政策始终是为中国农业、工业、现代服务业发展服务,中国把金融机构为实体经济服务作为一项基本政策,把对中小企业的贷款规模作为金融机构考核的重要指标。

中国这样做的目的非常简单,那就是要确保中国的货币政策始终服务于中国的产业政策,服务于中国的实体经济。任何为了制造虚假繁荣景象而增加货币发行量的做法,都是不被允许的。中国货币政策为中国实体经济的发展保驾护航。

其次,中国充分利用资本市场,为中国企业特别是中小企业服务。中国高度重视资本市场的发展,重视资金的使用成本。中国千方百计地降低企业的资金使用成本。近些年来,中国之所以大力发展资本市场,设立北京证券交易所,目的就是要为中小企业融资提供便利条件,确保中国的资金使用不会出现“肠梗阻”,确保中国货币政策不会给中国经济的发展带来负面影响。

但是,正如人们所看到的那样,中国不是一个封闭的经济体,而是一个开放的经济体。中国对外贸易发展,支撑中国经济增长。大量出口必然会带来更多的外汇。为了解决外汇问题,中国货币政策主管部门采取了一系列措施,譬如,将一部分货币导入中国的资本市场,并且通过发展房地产市场,利用房地产大宗商品,沉淀和回笼货币。

但是现在看来,要想保持经济持续稳定增长,必须改变传统的做法。一方面继续为中国企业出口提供便利条件,确保中国货币稳定,中国出口企业正当利润得到切实有效保证;另一方面,必须为外汇保值增值寻找新的解决方案。

中国领导人高瞻远瞩,提出“一带一路”发展规划,并且设立亚洲基础设施投资银行,加强对亚洲国家的基础设施投资。所有这些为中国外汇保值增值创造了良好的条件。中国加大对亚洲地区国家的投资,可以在一定程度上解决中国外汇保值增值问题,可以防止大量外汇收入给中国国内市场带来严重的通货膨胀。

中国一些学者反复强调,中国通货膨胀是输入性的通货膨胀。这种说法有一定的道理,但是并不全面。中国通货膨胀是多种因素造成的。其中国有企业能源原材料价格上涨是重要原因。国家采取一系列措施,严格控制煤炭、钢铁等能源原材料的价格上涨幅度,并且充分发挥社会主义制度的优越性,通过国有企业的兼并重组,解决我国基础产业发展中存在的问题,稳定我国能源原材料的价格。与此同时,对于出口增加所带来的外汇,国家采取多边投资政策,通过组合性的外汇投资,实现外汇的保值增值。

现在看来,中国政府采取的一系列政策,已经产生立竿见影的效果。中国对外投资,不仅有利于中国与相关国家的经济合作,有利于亚太地区经济的一体化发展,而且更主要的是,可以有效地防止美元大幅度贬值或者大幅度升值给中国经济发展带来震荡。中国正在以自己的方式,迎接这场前所未有的货币战争。

中国作为一个发展中国家,致力于发展本国经济,中国不会和美国进行所谓国内生产总值的比赛。即使中国国内生产总值赶上并且超过美国,中国人均国内生产总值也远远低于美国。美国在海外有大量的投资,这些投资所带来的利润,使得美国国民生产总值远远超过中国。中国必须居安思危,埋头苦干,把改善人民生活作为自己的发展目标。

中国之所以严厉打击网络平台企业的违法犯罪行为,之所以提出共同富裕的发展战略,根本原因就在于,中国是一个社会主义国家,共同富裕是中国追求的目标。中国不会和美国进行所谓的经济总量比拼。即使中国的国民收入达到中等发达国家水平,中国人均国民收入进入发达国家行列,中国仍然把发展经济作为第一要务,不断满足人民对美好生活的需要。中国会采取切实有效的措施,防止货币战争给中国经济发展带来严重负面影响。

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聪明的小鱼rs

聪明的小鱼rs 01-28

79

zan
资本是一只贪得无厌的恶狼其本性不可能改变?我们必须保证时刻有收拾恶狼的所有家伙,保护好自己同时也要照顾好朋友和邻居的安全!
蓝天蓝绿山绿

蓝天蓝绿山绿 01-28

110

zan
美国通过国际货币地位掠夺世界财富,这种寄生的生活方式不会改变,美国会对威胁它这种生活方式国家动手,只有加快强大自己,拥有铁拳头,才会避免被吸血,所以强军是非常紧迫的事情
yizchen

yizchen 01-28

208

zan
桥老师,观点时事,高瞻远瞩,目光如炬[赞][赞][赞][赞][赞]
叶迎春风

叶迎春风 01-28

216

zan
去美元化的国际贸易程度越高打破美元霸权威力越大,需要前提条件是人民币在美元加息周期保持平稳慢升的过程。
群星056

群星056 01-28

154

zan
支持乔老师观点,提高警惕,做好充分的准备。
彭一轩0

彭一轩0 01-28

61

zan
深度好文!
远见卓识小红花VE

远见卓识小红花VE 01-28

59

zan
强军富民,做好自己的事
风语过

风语过 01-28

133

zan
有了2008年的金融危机的经验,这次中国一定不会重蹈覆辙,一定会未雨绸缪,提早应对。新冠疫情的持续发展,给世界各国造成了前所未有的冲击,中国能够独善其身,这个成绩来之不易,坚决不能毁于一旦。
天人合一和谐

天人合一和谐 01-28

119

zan
美元升值除了使国际贸易中以美元结算采购降低成本,间接降低美国通货膨胀,同时也会造成大量资金回笼美国,加剧通货膨胀。对于美国通货膨胀困境很难有一剂良药立竿见影。
秋风起71318241

秋风起71318241 01-28

35

zan
采取对付新冠疫情的办法,闭环管理,以人民币为基调,与物易物为把控,完善增强国内产业链,以强军富民思想抗击一切反动派!
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秦安战略

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